每經(jīng)記者｜朱成祥  黃鑫磊    每經(jīng)編輯｜魏官紅    

“我們現(xiàn)在很多訂單都拿出去OEM（代工），估計其他家也一樣。”提到公司訂單的排產(chǎn)情況，7月下旬，一位光伏組件前十大廠的員工黃林（化名）對《每日經(jīng)濟新聞》記者說道。

大廠的品牌，卻讓小廠來做代工。價格持續(xù)“內(nèi)卷”下，過去一段時間，光伏組件廠商們一度不得不行此下策。

接下來，輕質(zhì)量、重價格的局面，或?qū)⒌玫脚まD(zhuǎn)。8月19日，工業(yè)和信息化部、中央社會工作部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會。其中便提及打擊降低質(zhì)量管控、虛標產(chǎn)品功率、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等行為。

有投資者評價稱，這一次終于打到了“七寸”。

從“至暗時刻”到看到曙光

近兩年，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下跌，整體處于周期底部，從2023年四季度開始，下游組件陷入普遍虧損。2024年二季度起，行業(yè)虧損蔓延至上游多晶硅領(lǐng)域，彼時均價降至3.8萬元/噸，低于行業(yè)平均成本。

早在2024年5月和8月，中國光伏行業(yè)協(xié)會曾召開相關(guān)座談會，提出加強對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度，呼吁上游光伏制造企業(yè)應(yīng)充分認識到自身對解決行業(yè)目前困境的主體責任，杜絕惡性競爭。

2024年7月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿），要求加強規(guī)范光伏制造行業(yè)管理，引導產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2024年10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會再發(fā)重磅文章，稱低于成本投標中標涉嫌違法。不過，行業(yè)未實現(xiàn)根本性改變。

2025年6月，硅料跌至每噸4萬元以下，低于多家硅料廠商現(xiàn)金成本——即不考慮設(shè)備折舊的情況下，多生產(chǎn)意味著多虧損。

疊加“136號文”之后，6月光伏組件需求量銳減。中國光伏行業(yè)雖歷經(jīng)二十年風雨，2025年的6月，卻也顯得尤為困難。當月舉行的SNEC（上海光伏展），似乎萬馬齊喑。

光伏行業(yè)陷入了“至暗時刻”，不過曙光也迅速到來。

7月3日，工業(yè)和信息化部組織14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會召開座談會，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、科技創(chuàng)新、市場競爭、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進行交流。會議強調(diào)，要治理低價無序競爭，引導企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，加強國際合作，行業(yè)協(xié)會應(yīng)發(fā)揮橋梁作用。

隨著光伏“反內(nèi)卷”行動的開啟，硅料期貨、現(xiàn)貨市場紛紛大漲。

隆基綠能相關(guān)負責人認為，在當前全行業(yè)虧損的背景下，政策驅(qū)動供給側(cè)出清后，產(chǎn)業(yè)鏈價格有望企穩(wěn)回升。政策組合拳為光伏行業(yè)注入供給側(cè)改革強心劑，為優(yōu)質(zhì)的光伏企業(yè)帶來價格修復、技術(shù)溢價、行業(yè)整合的三重利好。

此后，市場上多次傳出硅料企業(yè)整合進展的消息，雖然被中國光伏行業(yè)協(xié)會屢次辟謠，但也一定程度證明了市場對光伏行業(yè)重回理性的期待。

隨著監(jiān)管層面加大對光伏行業(yè)“內(nèi)卷”的重視程度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正式啟動去產(chǎn)能，包括光伏玻璃龍頭企業(yè)減產(chǎn)30%、中小多晶硅企業(yè)在7月份停檢多晶硅產(chǎn)線等。

反內(nèi)卷持續(xù)深化

此前，光伏行業(yè)反內(nèi)卷，聚焦上游硅料。硅料、硅片漲價，但下游電池片、組件價格卻因需求不足還未有變動。

光伏行業(yè)分析機構(gòu)Info link于8月14日發(fā)文稱：“終端需求不足的問題已開始浮現(xiàn)，市場對于九月份的觀望情緒逐步放大，并且海外市場變化、政策節(jié)點帶動的漲價利好都將出現(xiàn)消退，預計電池片價格可能最快于下周至八月底就將出現(xiàn)松動。”

在此背景下，光伏“反內(nèi)卷”第二輪又來了，而且是六大部委聯(lián)合行動。會議內(nèi)容直指“遏制低價無序競爭”“規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量”等核心要求。

據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)消息，此次召開如此高級別的光伏產(chǎn)業(yè)座談會是為了進一步規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序，要求光伏產(chǎn)業(yè)各方要深刻認識規(guī)范競爭秩序?qū)夥a(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，共同推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

在7月初召開的光伏行業(yè)企業(yè)座談會之后，硅料現(xiàn)貨價格持續(xù)走高，但因下游需求不足，上游價格持續(xù)上漲無法得到有效支撐。在此背景下，此次再度召開“反內(nèi)卷”會議，或?qū)⒂兄谙掠谓M件價格的持續(xù)回暖。

一是加強產(chǎn)業(yè)調(diào)控，強化光伏產(chǎn)業(yè)項目投資管理，以市場化法治化方式推動落后產(chǎn)能有序退出。二是遏制低價無序競爭，健全價格監(jiān)測和產(chǎn)品定價機制，打擊低于成本價銷售、虛假營銷等違法違規(guī)行為。三是規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量，打擊降低質(zhì)量管控、虛標產(chǎn)品功率、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等行為。四是支持行業(yè)自律，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，倡導公平競爭、有序發(fā)展，強化技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，嚴守質(zhì)量安全底線，切實維護行業(yè)良好發(fā)展環(huán)境。

其中，降低質(zhì)量管控、虛標產(chǎn)品功率、侵犯知識產(chǎn)權(quán)主要出現(xiàn)在下游電池片、組件領(lǐng)域。

隆基綠能相關(guān)負責人表示：“早在2023年，隆基綠能就向行業(yè)多次發(fā)出預警，須知組件價格、成本是非常透明的，當時組件價格跌破成本之后，所有企業(yè)這時候第一考慮的因素一定是怎么降本來滿足基本收益，甚至說保證盡可能少虧現(xiàn)金流。”

打擊功率虛標

而為了降本，各類降低品質(zhì)的方法應(yīng)運而生。隆基綠能相關(guān)負責人表示：“降本的方法有很多種，行業(yè)里出現(xiàn)了功率虛標，甚至頭部企業(yè)都會功率虛標，也有硅片不斷減薄的，甚至膠膜厚度、邊框變薄等情況都有出現(xiàn)。時隔兩年，隨著行業(yè)競爭加劇和宏觀調(diào)控的力度顯現(xiàn)，組件價格開始有復蘇跡象，可行業(yè)的亂象依然存在。”

明明自家有組件產(chǎn)能，為什么有光伏廠商選擇讓小廠代工？黃林表示：“因為訂單沒那么多，自己基地做這些訂單根本不飽和，做一段時間就歇了，總不能一直養(yǎng)著工人。代工的成本比自己生產(chǎn)要低。”

可以看出，低價競爭已經(jīng)催生出各種行業(yè)亂象。若組件價格持續(xù)回升，上述亂象或?qū)⒌玫揭欢ǔ潭染徑狻?/p>

不僅是下游，上游硅料同樣如此。“當前行業(yè)中部分環(huán)節(jié)的過度競爭已出現(xiàn)‘劣幣驅(qū)逐良幣’的苗頭。”8月20日，協(xié)鑫科技有關(guān)負責人對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，光伏行業(yè)要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，必須徹底跳出“內(nèi)卷”陷阱，放棄單純依靠低價競爭的市場策略，轉(zhuǎn)向以技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升和綠色低碳為核心的價值競爭。

2024年8月，國家市場監(jiān)管總局風險監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，光伏組件合格率僅為69.4%，較前兩年93%至94%的水平大幅下滑。不合格項目集中體現(xiàn)在功率虛標以及機械載荷和動態(tài)載荷測試不達標。2024年12月，光伏組件已被列為中風險產(chǎn)品，凸顯出行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量下滑的普遍擔憂。

據(jù)媒體報道，隆基綠能中國地區(qū)部副總裁鄭江偉剖析了質(zhì)量問題的復雜性：“過去10年，組件效率迭代躍升，單塊組件功率從200瓦躍升至600瓦以上。過去測試系統(tǒng)允許的2%不確定度，在200瓦組件時代意味著誤差影響甚微；但如今面對600瓦至700瓦的高功率組件，同樣的2%不確定度卻會造成顯著增大的測試誤差和更可觀的功率損失。”

鄭江偉強調(diào)，當前市場態(tài)勢正全面擠壓全產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間，迫使質(zhì)量可靠性從競爭優(yōu)勢升級為企業(yè)生存發(fā)展的核心命脈。“在太瓦時代的規(guī)模效應(yīng)下，筑牢質(zhì)量底線，已超越企業(yè)責任范疇，成為行業(yè)健康發(fā)展的基石。唯有堅守質(zhì)量，光伏產(chǎn)業(yè)才能破局價格‘內(nèi)卷'，轉(zhuǎn)向聚焦長期可靠性的價值創(chuàng)造新范式，支撐起全球零碳轉(zhuǎn)型的重任。”

關(guān)于功率虛標，天合光能表示：“我們作為頭部企業(yè)肯定不會功率虛標，但哪些公司有虛標不清楚。”

封面圖片來源：視覺中國-VCG211378715275