在零售轉(zhuǎn)型的大幕之下，平安銀行披露了最新的再融資預(yù)案，擬通過可轉(zhuǎn)債方式補充資本不超過260億元。7月28日晚間，平安銀行公告了該可轉(zhuǎn)債方案預(yù)案，未來將用于補充銀行資本，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。作為大股東，平安集團將按持股比例參與該可轉(zhuǎn)債的發(fā)行。平安集團表示，此項認購對其償付能力不會有太大影響?！爱斎?，更重要的這顯示了平安集團對銀行業(yè)務(wù)零售轉(zhuǎn)型信心滿滿”，市場人士指出。 “資本補血”助力零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 7月28日晚間，平安銀公告了第十屆董事會第八次會議決議，宣布將啟動可轉(zhuǎn)債發(fā)行，本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行規(guī)模不超過260億元，募集資金將用于支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，按照相關(guān)監(jiān)管要求，將用于補充銀行的核心一級資本。 一位市場分析人士指出，這一方面反映了平安銀行目前在業(yè)務(wù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型過程中的資本需求，另一方面也說明了平安銀行對未來資本市場表現(xiàn)及投資者實現(xiàn)轉(zhuǎn)股充滿信心。 二級市場上，平安銀行股價自5月份以來持續(xù)上漲，其中7月單月已累計上漲逾14%。 “應(yīng)該說平安銀行本次可轉(zhuǎn)債預(yù)案在意料之中。在股東大會上，平安銀行管理層就明確指出，平安銀行將加速零售轉(zhuǎn)型，打造智能化零售銀行”，前述分析人士認為，對于商業(yè)銀行來說，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要大量的資本投入。另外，可轉(zhuǎn)債是監(jiān)管鼓勵品種，該品種還具備“進可攻、退可守”的特性，靈活性相對比較高，是較好的選擇。 據(jù)悉，可轉(zhuǎn)債從公告預(yù)案到完成發(fā)行，一般需要一年左右。加上發(fā)行后六個月內(nèi)不能轉(zhuǎn)股，真正補充資本最快在一年半以后實現(xiàn)。同時，還需要平安銀行股價高于約定的轉(zhuǎn)股價格，投資者才會選擇轉(zhuǎn)股。前述分析人士認為，“選擇可轉(zhuǎn)債這個品種，說明平安銀行對未來股價有信心。此外，如果銀行股中長期持續(xù)向好，銀行可轉(zhuǎn)債將為機構(gòu)投資者帶來長期超額回報?！?平安集團表態(tài)支持此次發(fā)行計劃 據(jù)了解，平安銀行本次260億元的可轉(zhuǎn)債方案，大股東平安集團也予以表態(tài)，“平安集團支持平安銀行此次發(fā)行計劃，這將有利于平安銀行提高資本充足率，更好地實現(xiàn)銀行的零售轉(zhuǎn)型，并為集團綜合金融戰(zhàn)略發(fā)揮更大的作用。平安集團將按照現(xiàn)有持股比例參與認購?！?據(jù)悉，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)置了原股東優(yōu)先配售條款，平安集團作為平安銀行的原股東，將根據(jù)現(xiàn)有持股比例獲得可轉(zhuǎn)債的優(yōu)先配售。公開資料顯示，在平安銀行前十大流通股東中，平安集團與平安人壽累計持有平安銀行57.31%股份。 平安集團相關(guān)負責人表示，“平安集團支持平安銀行的此次發(fā)行計劃，將有利于平安銀行提高資本充足率，更好地實現(xiàn)銀行的零售轉(zhuǎn)型，并為集團綜合金融戰(zhàn)略發(fā)揮更大的作用。平安集團將按照現(xiàn)有持股比例參與認購?！彼瑫r強調(diào)，目前平安集團償付能力充足。一位市場人士也指出，“此次平安集團參與配售，估計對其償付能力不會有太大影響。大股東在這個時候參與認購，顯示出其對銀行業(yè)務(wù)以及零售轉(zhuǎn)型的良好預(yù)期。” 更值得一提的是，平安集團通過近30年的發(fā)展，正逐步從資本驅(qū)動發(fā)展的業(yè)務(wù)模式，向科技驅(qū)動發(fā)展的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變。這也就意味著，平安集團對資本的依賴程度將逐步降低。 事實上，早在中國平安2016年股東大會上，平安集團管理層通過股東問答，就傳達了對平安銀行轉(zhuǎn)型的信心。彼時，平安集團常務(wù)副總經(jīng)理兼首席財務(wù)執(zhí)行官姚波表示，“今年一季度，平安銀行的零售業(yè)務(wù)，包括它的貸款、存款，AUM管理資產(chǎn)和利潤方面增長非?？欤覀兿蛄闶鄯矫娴霓D(zhuǎn)型是看到一些成效了?！?姚波還坦言，“銀行目前的發(fā)展趨勢應(yīng)該還是相對比較健康的，請各位股東給我們一些時間，未來幾個季度可以看到更好的成績?！?文章內(nèi)容僅供參考，投資者據(jù)此操作，風險自擔。